2025年下半年几乎不会亏的选股思路！
2025年的A股市场，一边是AI、机器人等赛道的狂飙突进，一边是传统板块的震荡磨底。很多投资者感慨“赚钱越来越难”，但在不确定性中，总有一些板块凭借产业趋势、业绩韧性、政策倾斜，具备“几乎不会亏”的底层逻辑。今天，我们就从高景气成长、防御性刚需、政策红利释放三
光模块
AI算力暴增背景下，CPO技术或将重构光模块产业
CPO（共封装光学）技术通过将光引擎与计算芯片在封装层面深度融合，从根本上解决了高速互连的功耗、带宽和密度瓶颈，已成为AI算力时代光互连技术发展的必然方向。本报告深入剖析CPO技术原理、技术的改变对产业链格局的影响，市场规模预测，重点梳理硅光芯片、光引擎等核心
3.2T光模块来了！国内厂商研发领先，但商用还要等几年？
过去三年，光模块行业经历了飞速迭代：从400G 走向 800G，再到1.6T，如今，3.2T 光模块已经成为产业链最受关注的焦点。它被称为AI 数据中心的“下一块拼图”，承载着算力高速公路继续扩容的重任。然而，国内厂商虽然在研发层面捷报频传，但大规模商用似乎依
A股节后要“变天”？4大消息砸出方向，两类股或成资金新宠！
国庆假期余额快见底了，股民最关心的问题来了：节后A股能接着涨吗？会迎来期待已久的反转吗？其实假期里的几大消息早已悄悄定了调，有肉吃但也藏着坑，今天就用大白话给大家掰扯清楚。
秒级定位光网络故障，中国移动用AI判断光纤中断、接口松动等问题
中国移动研究院在 50GE QSFP28 光模块研究领域取得突破，成功在器件层面嵌入智能化能力，通过对光模块功率数据执行高精度采集和 AI 分析运算，可实时精准分类检测设备掉电、光纤中断、尾纤脱落、光纤弯折和连接器松动等 5 类基础故障，检测精度超 95.6%
10月行情！成长股爆发前夜已至 AI算力 半导体国产替代两条赛道领跑
9月的A股科技板块已经提前显露出躁动迹象：半导体（申万二级）板块单月逆势上涨10%，AI算力相关的光模块指数年内涨幅突破125%，北向资金在9月最后一周加仓科技股的规模较前一周提升42%，中际旭创单月获净买入4.37亿元 。更关键的是，9月29日美国升级出口管
机构“弃科技追半导体”？资金怕的不是行业，是这3个实在问题
9月最后一周，不少朋友看盘时都懵了——半导体板块像开了挂，南向资金单周净流入439.59亿港元，中芯国际单周被加仓21.37亿港元，半导体设备ETF半个月涨了近20%；可另一边，AI应用、通信设备等科技股却被疯狂抛售，有的个股单周净流出超50亿元。同样带“科技
科技轮动逻辑解析：从CPO到AI应用，十月投资关键看这几点！
最近半年的科技板块，轮动节奏快得让人有点跟不上——4、5月CPO（共封装光学）带头冲，7、8月半导体板块接棒涨，9月AI应用方向又开始冒头。不少人盯着K线纳闷：这轮动到底有没有规律？是不是只能跟着追涨？其实不是，科技板块的涨跌从来不是瞎炒概念，背后都跟着“技术
光模块成资本市场新宠，“易中天”们是如何抓住机会的？
新易盛、中际旭创、天孚通信凭借优秀的半年报业绩，股价分别上涨13.42%、14.28%、13.54%，三家公司的总市值首次破万亿。
小金属“铌”概念投资的未来不是梦
这一在元素周期表中位列第41位的过渡金属，以其卓越的综合性能在现代工业体系中占据不可替代的战略地位。作为典型的难熔金属，其银白色金属光泽下蕴藏着惊人的耐高温特性——熔点高达2468℃，仅次于钨、钽等极少数金属，这使得它在极端环境下的结构材料领域独树一帜。更令人
别慌！AI板块大跌是“退潮”还是“蓄力”？后市3条主线已浮现
“中际旭创冲高回落，三花智控触及跌停”——近期AI产业链部分标的的剧烈调整，让不少投资者慌了神：这条贯穿全年的主线是不是要彻底退潮了？有人匆忙割肉离场，生怕被套在高位；也有人紧盯盘面，伺机抄底布局。其实，拨开短期波动的迷雾，产业趋势与资金动向早已给出答案。
AI 算力驱动下的光通信革命，这些股票一定要上车
当 ChatGPT 以 7 天突破 1 亿用户的速度刷新互联网纪录，当 AI 大模型训练算力需求每 3.5 个月翻倍，一个被忽视的核心矛盾逐渐凸显：AI 算力的 “心脏”（GPU 集群）已足够强劲，但承载数据流动的 “神经脉络”（光通信网络）却成为瓶颈。从英伟
铌的未来不是梦---
这一在元素周期表中位列第41位的过渡金属，以其卓越的综合性能在现代工业体系中占据不可替代的战略地位。作为典型的难熔金属，其银白色金属光泽下蕴藏着惊人的耐高温特性——熔点高达2468℃，仅次于钨、钽等极少数金属，这使得它在极端环境下的结构材料领域独树一帜。更令人
光讯科技，中国光通信领域的领军企业！展现出强劲的增长势头
这家公司关注很久了，光通信概念的后起之秀，前面有中际数创，新易盛，享通，还有华为，公司是计生世界帮通信领域的第七家企业，通过查找更多的资料，看了相关报道和公司的公告，形成的这篇报告，报告有点长，从最初的公司建立，到发展成光通信龙头，一步一步走到了今天，还有未来
帝奥微涨0.00%，成交额0.00元，近5日主力净流入-7869.78万
根据2025年7月8日官方同顺号：轮速传感器因其在轮速测量中的重要作用，被广泛视为现代汽车中最核心的传感器之一。对于现代车辆而言，轮速信息必不可少，例如车辆电子稳定程序(ESP/ESC)、防抱死制动系统(ABS)、牵引力控制系统(TCS)、电动转向助力系统(E
84只股被机构大幅买入《光模块与AI芯片成主力扫货核心
新易盛的1.6T样品已经送到北美云厂商手里，Q4小批量，明年大规模。
行业精选 | 半导体、信息技术、化工及新材料
海外科技重点企业数据跟踪：（1）高通（QCOM.O）FY2025Q3汽车及IoT增长强劲，有望成为未来业绩主要增长引擎。公司Q3营收103.7亿美元，同比增长10.4%/环比下降5.6%，主要受益于汽车、IoT业务高速增长对冲手机业务疲软；归母净利润为26.7
通信ETF（515880）：卖铲核心，“服光”跃金
上周五市场震荡调整，创业板指跌超2.5%。沪深两市成交额2.15万亿元，较上一个交易日缩量2242亿元。截至收盘，沪指跌0.65%，深成指跌1.76%，创业板指跌2.60%。今年4月以来，通信ETF长期表现强势，一度登上近一年涨幅的全市场第一。近期伴随获利资金
芯片布局十大方向！资深财经博主拆解：每一个都藏着万亿赛道密码
在全球科技竞争的棋盘上，芯片早已不是简单的电子元器件，而是国家战略的“核武库”、产业升级的“发动机”。从华为因芯片供应受限被迫调整战略，到国产手机品牌集体推进“去美化”供应链；从新能源汽车行业因芯片短缺陷入停产危机，到AI大模型对算力芯片的“饥渴式”需求……芯
共封装光学（CPO）概念：中报大幅增长的6家公司
在2025年9月举办的第二十六届中国国际光电博览会上，AI与光通信的深度融合成为全场瞩目的焦点，其中CPO（共封装光学）技术更是以其突破性的创新理念和巨大的应用潜力，吸引了来自全球科研机构、企业代表和行业专家的广泛关注。这场盛会不仅展示了光电领域的前沿成果，更